脱サラ開業 | 見積書や納品書や領収書等 パッケージソフト


脱サラ開業 | 見積書や納品書や領収書等 パッケージソフト

 営業するためにはいくつか帳票が必要になる。
筆者は営業畑だったため、まずは見積書、納品書が頭に浮かぶ。

 

必要な帳票類は?

  • 見積書+単価見積書
  • 納品書
  • 請求書+合計請求書
  • 請求明細書
  • 受領書
  • 領収書
  • FAX送信鑑

 

こういったところだと思います。

 

どのように用意するか?

 

自力でエクセル等で制作

営業をされた方ならイメージはできますし、雛形はいくらでも探せますので十分に可能です。只、自由なレイアウトで制作できるため管理が煩雑になることが懸念されます。それに自分よがりなレイアウト、デザインになり体裁がよくないことが多いようです。

 

パッケージソフトを購入

汎用性があり、ある程度幅広いニーズに応えることができる。多様な機能を有し、複数の製品がセットになっている場合も多い。汎用的な機能を比較的安価に、早く、導入することができる。しかし、自社の独自業務には対応しきれない。

 

筆者はパッケージソフトを購入しました。
安いので、まず使用してみて、それから判断しても良いと思いました。

 

良かった点は、顧客管理ができ、見積書を1つ制作すると、受領書・納品書・領収書等が一括して制作されるということです。手書きしないですみますし、非常に便利です。また、顧客管理から郵送の宛名として印刷できる機能も重宝しております。請求書の郵送や年賀状などで便利です。

 

請求関係はサポートが充実しているクラウドサービスを検討

テンプレートが沢山あったり、請求書の郵送を代行してくれたり、定期的な請求書の発行は自動で対応してくれたりと、サポートが充実しているようです。

 



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